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「证监会处罚配资」银行感到并购债务和高风险贷款的热度

来源:深圳股票配资作者:证监会处罚配资时间:2020-03-20 00:50股票在线配资 人已围观收藏打印推荐挑错

简介包括巴克莱银行和高盛银行在内的银行,其资产负债表上承受着价值近90亿美元的高风险贷款和债券,并面临着紧张的等待信贷市场重新开放才能出售债券的压力。 尚未开展针对各种交...

包括巴克莱银行和高盛银行在内的银行,其资产负债表上承受着价值近90亿美元的高风险贷款和债券,并面临着紧张的等待信贷市场重新开放才能出售债券的压力。

尚未开展针对各种交易的融资,包括TDR

Capital收购英国酒吧公司Ei

Group(计划为高收益债券市场带来13.5亿英镑的收入),以及7.25亿欧元的贷款以支持私募股权公司Lone

Star

Funds收购巴斯夫建筑化学品部门。

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德意志银行,瑞银(UBS)和瑞士信贷(Credit

Suisse)等其他银行也纷纷加入。如果在长期放缓的情况下提高借款利率,他们可能会吞噬银行家的费用。

摩根大通(JPMorgan

Chase)的丹尼尔·拉米(Daniel

Lamy)领导的策略师在上周晚些时候给客户的一份报告中写道:“除非Covid-19疫情能尽快得到控制,否则我们预计信贷市场将继续因全球衰退风险上升而定价。”

银行此前曾承诺承销约60亿欧元的高收益债券和20亿欧元的杠杆贷款,然后再更广泛影响力席卷市场。但是随着不确定性的增加和借贷成本的增加,其中许多交易可能会被推迟。

目前,巴克莱的承销职位数量最高,为五个,其次是高盛,为四个。巴克莱银行和高盛没有回应置评请求。瑞士信贷,德意志银行和瑞银均拒绝置评。

除了并购(M&A)交易外,公司利用年初良好的融资条件的能力已经下降。捷豹路虎(Jaguar

Land

Rover)和辉固(Fugro)最近几周推迟了计划发行的债券,因为在不确定的经济背景下,投资者要求更高的收益率。

“急事已经结束,”为贷款机构提供贷款建议的Allen&Overy合伙人乔纳森·布朗森(Jonathan

Brownson)说。“我们得到的反馈是,这可能不再是进行机会交易的最佳市场。”

预计将很快进行的其他并购交易包括一笔相当于4亿美元的定期贷款,以支持法国私人股本公司Ardian收购音乐调音台制造商Audiotonix。为Permira收购Golden

Goose发行4.5亿欧元的高收益债券;以及PureGym收购Fitness

World的4.45亿欧元债券。

更远的是,蒂森克虏伯的电梯部门以172亿欧元的巨额买断笼罩着管道。到目前为止,已有六家银行作为安排行。目前,另外还有价值32亿欧元的并购贷款融资用于银团贷款。

严峻的前景

尽管周二早上欧洲融资市场出现了暂时性的迹象,但美联储紧急降息迄今并没有阻止中止上升的避险情绪。杠杆贷款和垃圾债券的前景依然严峻。

高收益基金上周流出了3.55亿美元,而欧洲的垃圾债券,交易所交易基金上周争相退出,从指数追踪工具中抽走了近10亿美元。

与此同时,欧洲高风险债券的收益率在上个月跌至纪录低点3.05%之后,已升至3.9%。

标准普尔欧洲杠杆贷款指数遭受了自2016年6月以来最糟糕的一个月,下跌0.91%。在2月份的最后一周,平均价格在四年来最大的每周跌幅之后跌至自2019年1月中旬以来的最低点。

瑞银投资银行(UBS

Investment

Bank)首席策略师巴努·巴韦亚(Bhanu

Baweja)表示,欧洲的高收益率并未像美国市场那样高。“欧洲高收益债券是短期内较脆弱的债券。如果欧洲情况恶化,我认为高收益点差可能会达到450-500英寸基点。

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