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「领观配资」您可以相信Pro Medicus现在的价值比昆士兰银行(多米诺的比萨饼)还高吗?

来源:深圳股票配资作者:领观配资时间:2020-03-24 00:53配资策略 人已围观收藏打印推荐挑错

简介Pro Medicus Limited(ASX:在过去五年中,PME的股价已从96美分飙升至今天的35.90美元,涨幅约为36倍,以发行的1.0398亿股计算,其市值约为37.3亿美元。 那比Dominos Pizza Enterprises Ltd(ASX:市值...

Pro

Medicus

Limited(ASX:在过去五年中,PME的股价已从96美分飙升至今天的35.90美元,涨幅约为36倍,以发行的1.0398亿股计算,其市值约为37.3亿美元。

那比Dominos

Pizza

Enterprises

Ltd(ASX:市值36.5亿澳元的DM或昆士兰银行(ASX:BOQ),其市值为37亿美元。

让我们快速浏览以下三家公司的一些关键运营指标,以了解它们之间的比较。

2018财年(日历年)利润和增长:3.72亿美元,-2%

2018财年销售和增长:11.1亿美元,增长2%

追踪市盈率:11.2x

公司素质:一家区域性贷方,其股本回报率为9.9%,净息差为1.98%,显示了其严峻的竞争环境。与之相反的其他宏观因素包括房地产市场放缓和地方经济。

2019财年基本利润和增长:$

1.412亿,+

6.1%

2019财年销售和增长情况:$

2.9b,+

11.9%

追踪市盈率:31.2x

公司素质:即使最近已经习惯错过雄心勃勃的利润预测,但通常被认为是经营良好的业务。净债务高达5.14亿美元,这是我不希望的,尽管作为补偿,2019财年“经调整”的股本回报率高达44.9%。

2018财年利润与增长:1,910万美元,+

92%

2018财年销售和增长:5010万美元,+

48%

追踪市盈率:163x

公司素质:通常被认为是具有很高利润率的高质量业务,这表明其经济,护城河和产品质量都很高。它也被认为具有强大的前景,这得益于巨大的美国和全球市场机遇。最重要的是没有债务和39%的股本回报率。

我必须承认这是一个相当粗略的分析,但它应该向经验不足的投资者展示为什么市场以不同的方式看待不同的业务。

通常,如果像Pro

Medicus这样的公司能够在数年内将利润翻番,那么它很可能会受到投资者的高度评价。

虽然像BOQ这样的公司被评为便宜得多,但如果以9.9倍的市盈率,假设利润保持不变,则每投资1美元,您只需等待9.9年,您的钱才能收回收益。

如果它们仅增长一点点但长期保持稳定增长,您可能会以比Pro

Medicus更好的风险调整率获得丰厚的回报。只需比较两者之间的当前净利润即可。

多米诺骨牌(Dominos)是这两者之间的中间业务,其市盈率仍相对较高,但其利润增长非常强劲。

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